建发股份可续期公司债发行规模定为10亿元

4月21日，厦门建发股份有限公司公告称，公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)发行工作已于2021年4月21日结束，经发行人与主承销商共同协商，本期债券实际发行规模10亿元，最终票面利率为4.13%。

观点地产新媒体翻阅获悉，上述债券发行人为厦门建发股份有限公司，牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人为中信证券股份有限公司，联席主承销商为中国国际金融股份有限公司。

此前公告中，经中国证券监督管理委员会注册，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过100亿元(含100亿元)的可续期公司债券，采用分期发行方式。

根据《厦门建发股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)发行公告》，厦门建发股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)发行规模为不超过14.3亿元(含14.3亿元)，发行价格100元/张，采取网下面向规定的专业投资者询价配售的方式发行。

于4月16日，建发股份公告称，拟发行2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)，发行规模为不超过14.3亿元(含14.3亿元)，利率未定。

关于募资用途，建发股份称，本期公司债券的募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债券。

募资说明书显示，发行人最近一期末合并报表中所有者权益为670.12亿元，资产负债率为82.76%;本期债券上市前，发行人2017年、2018年和2019年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为33.31亿元、46.72亿元和46.76亿元。

同期，发行人资产负债率分别为75.05%、74.98%、77.62%和82.76%。其中，流动负债分别为839.83亿元、1107.74亿元、1662.37亿元和2365.41亿元，占总负债比重分别为63.78%、67.94%、72.5%和73.55%。

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